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2015年,海淘行业的竞争正式开始。

海淘太热了。

根据尼尔森在2014年9月发布的一份调查报告:2013年我国通过电商海淘的用户规模已经达到1800万人,购物支出多达2160亿元人民币。而根据另一份官方数据,2014年中国的进口跨境电商交易规模已经超过4700亿元,近年的年均增长幅度也已超过30%。可谓是货真价实的「千亿市场」。

那在其中,海淘类创业公司分了多少羹呢?

1.5亿。这是国内一家已经完成B轮融资,且处于行业领先的海淘电商2014年交易额。放在国内,这个交易规模甚至比不过一个中等偏上淘宝店一年的交易额。显然,海淘的市场规模与海淘创业公司的体量极不匹配。

而倘若用平台的数据对比,这种差距就更明显了。根据商务部和阿里巴巴财报提供的数据:2014年全国信息消费规模约为到2.8万亿元,而阿里巴巴零售平台交易额为2.3万亿元。换而言之,阿里平台的交易额占据了国内电商交易的82%,但同时海淘领域的领头羊却只连市场份额的1%都尚未占据。

近两百家创业公司,1000倍的市场交易量差距,这就是海淘行业这个大市场的碎片化程度。一方面,碎片化让创业者看到的是市场空间,而另一方面也预示着在接下来的竞争中难免会出现类似当年「千团大战」的激战。


格局初定,新人勿扰

从某种程度上说,市场的碎片化多少与政策的开放有关。此前,进口货物的清关一直是个问题,而监管者在政策层面上并不明晰,这导致很多创业公司在规模化操作的时候风险和成本都很高,但却没有可行的解决方案。

一直到2013年下半年,关于海淘的政策措施越来越开放,其中一个标志性事件是2013年9月上海自贸区的成立。尽管后来并没有产生一家大型的依托于自贸区而生的创业公司,但从长远角度来看,由于政策导致市场分散的障碍必定会被清除。而这,也带动了海淘类创业公司的发展:

 

  • 自2013年开始,国内就开始规模化出现了海淘领域创业的公司,同时,投资也开始悉数进场。2013年,小红书成立,并在当年10月获得真格基金天使投资;同月,成立了3年什么值得买也完成A轮投资……公开数据显示,2013年海淘行业共完成9笔投资,主要都集中在天使轮和A轮。
  • 2014年,海淘投资开始进入高速。这一年,仅A轮投资就一共发生了11笔,而同期的天使投资数额也不过11笔。这一年,一家名为背篓科技的公司更是一年之内三次融资:在2月获得了蔡文胜的天使之后,又在7月获得经纬的A轮、11月获得祥峰和晨兴的B轮。早前,它推出的产品叫做CN海淘网,后来更名为蜜淘网。
  • 时间进入2015年,海淘领域的创业公司更加多元,而投资也更加丰富了。在2015年上半年,在海淘领域一共发生了11笔融资(已公开)。A轮融资4笔,B轮2笔,其中最大交易金额来自于洋码头,融资规模达到1亿美元。而我们所熟悉的小红书,也在2015年完成了来自GGV的B轮投资。

 

在不到三年的时间里,海淘领域总共发生了近50笔投资。尽管林林总总的海淘投资事件让人眼花缭乱,但其实从投资偏好和海淘自身的演进逻辑来看,海淘并不疯狂。相反,一方面投资催生了基于消费升级的更多玩法,而另一方面在这个市场中的投资逻辑也更加趋同。

2012~2015海淘投资时间分布图

如果我们将观察周期缩放到季度,会发现从2013年第四季度到2015年第一季度,是整个海淘投资最火热的时间段。在其间发生的交易数,占据了我们所观察交易阶段的80%。
2012~2015海淘投资分布

而如果我们将这些投资再分解到种子天使和AB轮两种类型上,会发现自2014年第一季度开始,到2015年第一季度,整个市场的AB轮投资数量持续高于天使轮数量。尽管存在天使轮投资事件公布概率更小的误差,但整体的趋势基本可以确定:

在经历过2013年的酝酿和试错,从2014年开始,在海淘领域的创业模式雨后春笋般冒出来,而主流投资机构在海淘市场上的也布局频频。而到了2015年下半年,创业和投资已经基本接近尾声,而海淘市场也到了商业逻辑验证的时间。

整理一下公开完成下一轮融资的创业公司,会发现其主要密集集中在2013年末和2014年初,而且其中大部分已经完成了B轮融资。换而言之,今天我们看到的知名的海淘创业公司在那个时间段就已经形成。
已完成下一笔融资的海淘创业公司(已公布)

或许未来我们还会看到有各色新的创业公司出现,但显然,未来的巨头可能很难从新入局者中产生。


巨头来了,创业者们请让一让

巨头的产生有两种,一种的创业公司们成为巨头,而另一种是巨头进入占据市场。对于创业公司来说,后一种永远是最大的威胁,海淘市场也不例外。在海淘市场上,比较积极的有三家:大淘宝、聚美优品和网易。

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淘宝最早关于海淘的产品是全球购。淘宝全球购在8年之前就已经开通,依然是大淘宝思路,提供的是一个连接买卖双方的平台,淘宝自身并不直接参海外商品买卖流程,从采购到物流都不涉足。

在全球购之后,在2014年2月,阿里又重点推出了天猫国际。与全球购不同,天猫国际走的是品牌化的路线,商家入驻需要缴纳3.5万美元左右的年费和保证金,以及3%-6%的交易佣金。2015年天猫国际开始发力,马云也开始为其站台。从全球五大超市入驻、韩国馆上线、年中大促等活动看,出招频频。

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如果说淘宝全球购和天猫国际更多依靠的是流量和体量,那么聚美优品是实打实准备干一场了。从2014年聚美优品财报可以看出,聚美依托起步的美妆业务因为正品问题导致业绩严重下滑,为了寻求突破而转型涉足海淘业务。

在2014年年度财报电话沟通上,聚美官方称其“极速海外购”已经成为公司比较显著的一块业务,并且也将成为聚美优品2015年业绩增长的主要动力。围绕这项业务,聚美优品正在尝试把美妆积累的女性用户向母婴消费导入,而CEO陈欧更是表示要投入十亿来补贴。

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聚美重金投入,而老牌巨头网易推出的考拉海购也不甘落后。网易考拉海购成立的时间并不长,2015年1月9日才进行公测。但在势头上,却异乎寻常的迅速。考拉海购采用自营的模式,从去年9月正式立项到今年1月初上线公测,考拉海购只用了4个月的时间完成一个新项目的准备工作。

目前,考拉海购杭州、宁波、郑州保税区都建立了仓储基地。其中,宁波仓的保税区面积达到2.6万平米,是宁波保税区仓储面积最大的跨境电商。同时,其在郑州保税仓的面积也超过一万平米。如果从仓储面积来看,考拉海购的规模已经是海淘第一。


 

附:主要海淘创业公司模式

主要海淘创业公司模式