极致和好玩,是这个时代的商业必须的素养。

文/大象 B座12楼/盈动投资创始人

最近投了三个项目,都和O2O有关。

O2O很有可能会是下一个被玩坏的概念,就像之前的自媒体、互联网思维、情怀等。但在玩坏之前,姑且就这么称呼吧。

几点看法:

 

▌先说泡沫。

关于投资有没有泡沫这个事情争论了有个把月了吧,我也写过这方面的文章,回头想想,有点近似无聊。在大转换的时代,勇猛精进是正道,泡不泡沫毫无意义。泡沫本来就是投资的一部分,泡沫的背后是注意力,关注的人多,只是增加行业的难度,但不影响行业的格局,总不能一小戳人闷声赚钱而不允许新晋者杀入。对真正的玩家而言,寒热炎凉都是必须面对的一部分。

 

▌未来的机会在哪里?

移动互联网的人口红利期差不多了,微信已经6亿用户了,支付宝接近两亿;移动互联网必须下沉,机会当然还会有,但大格局已然落定,未来是那些已经站稳脚跟的应用攻城略地、向10亿百亿美金进击的时候。新的机会会在两个方向上演进:

一个是O2O,是移动互联网和线下服务的结合。电子商务诞生了3000亿市值的阿里,但是更为巨大的服务业却占经济总量的43%,而且还在攀升。未来在O2O领域产生一批百亿级企业,应该是一个大概率事件。想想,光二手车交易这块,该有多少机会再里面,不要说金融、教育、旅游等等了。

另外一个是“万物互联”,是移动互联网与工业产品的结合。这是一个即将发生的巨大机会。

 

▌O2O等于是要把线下的服务业整个地洗礼一遍。

之前的服务业的生存逻辑基于两点:一是信息不对称,二是位置。因为有着两个前提,服务的创新和品质的提升就不是一个必要条件。现在移动互联网将信息不对称和空间的界域一下子打破了,逼着服务行业主动或被动地寻找差异化,提升品质,那些实在改不了的,就只有出局的命。而出局者,要么不能极致,要么就是有趣,无他。极致和好玩,是这个时代的商业必须的素养。

 

▌很多事情的改变,往往就是一夕之间的。

一个小贩的命运可以牵动整个埃及,我们苦心孤诣设计的路径常常最后变成痴人说梦,但文二路一个富二代的超速事故,让杭州的司机一下子学会了在斑马线前礼让路人;移动互联网,很可能让服务业的水准提升好多倍。

 

▌但是实体商业肯定会存在。

当产品和服务存在很大差异化的时候,比价就变得没有意义了,同时,当物流的成本必然逐渐上升以后,地贵人贱的局面肯定会打破,这个时候,线上线下就会取得平衡。一个很有意思的说法,以前中国的廉价劳动力在工厂,现在的廉价劳动力在路上。什么时候我们的物流快递人员不再廉价的时候,线下商业的价值就会重新显现出来。但这一天,还要等好多年。

 

▌我看好的O2O机会,就投资而言。

一是信息化2.0,这算是我自己生造的词,商业的信息化其实已经完成得差不多了,但那个信息化主要还是面向企业内部管理的,而O2O时代的信息化应该是面向交易,面向产业链甚至是面向C端的。这方面航空机票领域的中航信和影院领域的火凤凰、满天星是典型,这两个行业依靠行政的强制力,阴差阳错地率先被移动互联网改造了,于是有了航旅纵横和格瓦拉电影;其他行业就不可能这么一蹴而就了,但改变是必然的,只是没那么容易,淘点点、饿了吗在某种程度上是在为餐饮行业补信息化2.0的课;酒店行业也一样,高端星级酒店有石基信息了,但大量的中低端酒店和连锁酒店仍然要进行信息化2.0的改造,这也是我们投资别样红的逻辑。其他美容行业、健身行业、物业管理呢,都要进行一轮信息化2.0运动。

二是解放手艺人。这个很多人都在说了,雕爷还发表了一篇手艺人的誓言,他是这方面的高手。

为什么手艺人有可能被解放?这得从移动互联网的“返祖”特性说起,空间的界域一旦被打破,人与人的连接成为可能。我们的朋友圈其实很像是一个村落了,在这个村里是有铁匠,有钱庄,有寡妇,也有莽汉,铁匠、裁缝、厨师、媒婆靠手艺吃百家饭,姓名就是品牌。河狸家的美甲师,e家洁的保姆就没有必要死守在一个中介公司了,当然河狸家、e家洁成了一个更大的中介。就是这个道理。

按照这个逻辑,我们投资了橙牛违章管家,橙牛是把车后服务的黄牛解放了出来,办年检、交罚款,在天朝从来就是个手艺活。这个切入点,够绝,够犀利的。

三是共享经济。手艺人等于是把自己的技艺共享了出来,PP租车、Uber、Airbnb则是把闲余的资源共享了出来。这方面的挖掘还远不够充分,我们刚刚由贫转富,可见的资源仍然是衡量人生幸福的标准,多且要更多,这是通常的心态,所以才会有双11的火爆,但我怎么看到的那么多的物欲呢。

 

▌软的将统治硬的。

这么火爆的O2O创业潮,究竟谁会赢呢?我的看法是,懂互联网的更容易一点。之前蔡文胜有个观点说“未来属于传统行业里懂互联网的人”,我的看法正好相反,传统行业不是说不复杂,但并非不能搞懂,而互联网搞懂也没用,懂英语和会用英语思考是两回事。按KK的说法是:

统领软世界的基本法则将很快地统治硬世界。钢铁和木材的生产将会遵循软件的规律、汽车将会遵循网络的原理,甚至烟囱都逃不过知识法则。我们生活的硬世界正在被不可逆地软化。

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